Electronic Security Systems in the Non-Residential Sector France Market Research Report

Report Name: Electronic Security Systems in the Non-Residential Sector: France (French language market report)
Sector: Security
Countries Covered: France
Language: French
Pages: 332   Date Published: December 2022

This electronic security systems in the non-residential sector France market research report analyses the market for electronic security systems in the non-residential sector in France in 2022, with market data since 2018 and market forecasts to 2027. The report covers CCTV, electronic access control systems and intruder alarm systems. Each of these product sectors is further analysed and segmented within separate chapters. The report also analyses distribution and the industry structure, with profiles of 44 companiees (manufacturers, integrators, distributors, software houses).

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2018 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2027.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

MSI Etude : Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’équipement, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 :

• Vidéosurveillance
• Contrôle d’accès électronique
• Systèmes de détection intrusion

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes passifs (enregistrement des images)
• Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance)
• Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance)
• Autres (lecture de plaques minéralogiques, le comptage des objets, le comptage des visiteurs, l’analyse d’images et de comportements)

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, en valeur, 2018-2027 :

• Tout numérique
• Hybride
• Tout analogique

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, en valeur, 2018-2027 :

• Filaire
• Grands sites
  
• Petits et moyens sites
• Radio
• Grands sites
• Petits et moyens sites
• Mixte
• Grands sites
• Petits et moyens sites

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût et d’équipement, en valeur, 2018-2022 :

• Installation
• Équipement
• Hardware
• Software

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2022 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :

• Milieu urbain
• Transports
• Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations
• Data centers
• Organismes financiers
• Grandes surfaces commerciales
• Hôtels, cafés et restaurants
• Sites industriels et sites logistiques
• PME-PMI
• Établissements culturels et de loisirs
• Aéroports
• Établissements de santé
• Établissements scolaires et universitaires
• Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes centralisés
• Systèmes autonomes
• Serrures électroniques et autres systèmes connectés

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :

• Grands bureaux et sièges sociaux
• Sites industriels et bâtiments logistiques
• Grandes surfaces commerciales
• Établissements de santé
• Administrations et établissements publics
• Hôtels et établissements de loisirs
• Établissements scolaires et universitaires
• Data centers
• PME
• Organismes financiers
• Sites de transports

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type de système, en valeur, 2022

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur, 2018-2027 :

• Technologies uniques
• Sans contact
• Uni-fonctionnelles
• Multi-fonctionnelles
• Avec contact
• Systèmes biométriques (utilisés seuls)
• Portiers
• Technologies multiples
• Sans contact (associés à un portier)
• Systèmes biométriques (associés à un badge)
• Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2022 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par mode de transmission, en valeur, 2018-2027 :

• IP + GSM
• IP
• RTC

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par raccordement, en valeur, 2018-2027 :

• Filaire
• Mixte
• Radio

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par système de détection, en valeur, 2018-2027 :

• Volumétrique
• Volumétrique + périmétrique
• Volumétrique + périmétrique + périphérique
• Périmétrique
• Autres

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par réaction à l’intrusion, en valeur, 2018-2027 :

• Sirène reliée à un centre de télésurveillance
• Sirène reliée à un centre interne de surveillance
• Sirène seule ou avec une autre réaction de type fumigène ou flash lumineux

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2019 et 2022 :

• Installation
• Équipement

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2019 et 2022 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :

• Sites industriels et bâtiments logistiques
• Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
• Data centers
• Grandes administrations
• Grandes surfaces commerciales
• Organismes financiers
• Grands hôtels et restaurants
• Établissements culturels et de loisirs
• Grands établissements de santé
• Aéroports
• Grands établissements scolaires et universitaires

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Attentes des utilisateurs (demande, solutions, décision d’achat, moteurs d’achat, freins à l’achat…) :

• Secteur non-résidentiel privé
• Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
• Sites industriels et entrepôts logistiques
• Data centers
• Grandes surfaces commerciales et commerces
• Secteur bancaire et organismes financiers
• Hôtellerie et restauration commerciale
• Établissements culturels et de loisirs
• Sites de transport
• PME-PMI
• Secteur non-résidentiel public
• Sécurité urbaine et vidéoprotection
• Administrations et établissements de services publics
• Établissements de santé
• Établissements scolaires et universitaires
• Taux d’équipement, par secteur utilisateur, 2022
• Vidéosurveillance
• Contrôle d’accès électronique
• Systèmes de détection intrusion

Prix

• Augmentation des prix liée à la crise sanitaire et géopolitique
• Comportement des prix hors effets conjoncturels liés à la crise sanitaire et géopolitique
• Vidéosurveillance
• Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2021
• Exemples de prix indicatifs du software de vidéosurveillance en France, 2021
• Prix de l’installation
• Contrôle d’accès électronique
• Prix indicatifs d’équipements de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2021
• Systèmes de détection intrusion

Analyse régionale

• Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par zone géographique, 2022 (% du total en valeur)

Distribution

• Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Description des circuits de distribution

Structure de l’industrie 

• Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité) :
• Fabricants généralistes
• Fabricants spécialisés vidéosurveillance
• Fabricants spécialisés contrôle d’accès
• Fabricants spécialisés détection intrusion
• Éditeurs de logiciels
• Intégrateurs issus du marché de la sécurité
• Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique et du BTP
• Distributeurs spécialisés en matériel de sécurité
• Distributeurs spécialisés en matériel électrique et électronique ou IT
• Stratégie d’acteurs
• Stratégie d’offre
• Stratégie de positionnement

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Généralistes
• Bosch Security and Safety Systems France
• Carrier Fire & Security France
• Fichet Security Solutions
• Honeywell Security France
• Onet Sécurité Telem
• Vitaprotech
• ARD (Alpes Recherche Développement)
• Sorhea
• TDSi France
• TIL Technologies
• Spécialisés dans la vidéosurveillance
• Axis Communications
• Dahua Technology
• Hanwha Techwin Europe
• Hikvision
• I-Pro EMEA (Panasonic)
• TEB
• Spécialisés dans le contrôle d’accès électronique
• Assa Abloy
• HID Global
• CDVI
• DormaKaba
• Idemia
• Nedap
• Salto Systems
• SimonsVoss Technologies
• Uhlmann & Zacher France
• Spécialisés dans les systèmes de détection intrusion
• Aritech
• Optex Security
• Vanderbilt Industries

Profil d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Milestone Systems

Profil des installateurs/intégrateurs spécialisés dans le systèmes de sécurité électronique :

• Anaveo
• Delta Security Solutions - Chubb Delta
• Scutum
• Securitas
• Securitas Technologies
• Stanley Security France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
• Eryma Groupe Sogetrel

Profil des installateurs/intégrateurs issus du BTP :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

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