Builders' Merchants and Building Product Distributors France Market Research Report

Report Name: Builders' Merchants and Building Product Distributors: France (French language market report)
Sector: All Construction
Countries Covered: France
Language: French
Pages: 224   Date Published: October 2022

This Builders Merchants and Building Product Distributors France market research report analyses the structure of the builders' merchants sector, analysing the changing strategies being adopted in the distribution of building and construction products and materials in France, with profiles of 48 leading groups of builders' merchants in France, and details of almost 1500 builders' merchants including financial data, their affiliation to distribution groups, the number of outlets, geographic location and much more.

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 et des données prévisionnelles jusqu’en 2023. 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. 

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. 

MSI Etude : Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement 

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Activité des négoces en France, en valeur (milliards d'€), 2017-2023

Activité des négoces en France, par secteur d’activité, en valeur, 2017-2021 :

• Matériaux-Bois
• QUOFI
• Sanitaire-Chauffage-Plomberie
• Électricité
• Décoration

Activité des négoces en France, par type de travaux, en valeur, 2017-2023 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Activité des négoces en France, par typologie de client, en valeur, 2017-2023 :

• Professionnels
• Particuliers

Activité des négoces en France, par canal de vente, en valeur, 2017-2023 :

• Agence physique
• Commerciaux/téléphone
• E-commerce

Distribution

• Schéma de la distribution via un négoce, 2022
• Relation directe entre le négoce et le fournisseur
• Distribution au travers d’un groupement de négoces ou un groupement de groupements de négoces
• Distribution via Internet
• Distribution via un réseau de commerciaux

Structure du secteur des négoces :

• Les typologies des négoces en France, 2022
• Les principaux opérateurs
• Les principaux groupements de groupements ou super-centrales en France, 2022 (super-centrale, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Les principaux groupements de négoces indépendants en France, 2022 (groupement, principaux adhérents, chiffre d’affaires) :
• Généralistes, multi-spécialistes
• Bois-Matériaux
• QUOFI
• Électricité
• Décoration
• Sanitaire-Chauffage-Plomberie
• Autres
• Les principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2022 (groupe, principales filiales, groupement d’adhésion, chiffre d’affaires)
• Les principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2022 (groupe, principales sociétés, chiffre d’affaires)

Les nouveaux enjeux des négoces en France, 2022

• Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation 
• Nouvelles concurrences
• Internet : un nouveau paradigme
• Les enjeux du e-commerce
• Internet/numérique/data : un levier de performance
• Nouvelles attentes des professionnels
• Recherche d’une taille critique
• Besoin de compétences
• Enjeux sociétaux et environnementaux

Axes de développement des négoces en France, 2022

• Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
• Développement de l’offre de services
• Vers une mixité de la clientèle
• Atteinte d’une taille critique
• Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
• Le développement des espaces libre-service
• Développement des MDD
• Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux
• Optimisation des performances et réduction des coûts
• Développements spécifiques, par filière
• Électricité
• QUOFI
• Sanitaire-chauffage

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Profils de groupements de groupements (ou super-centrales)

• Addok
• CMEM
• Iris Décoration

Profils de groupements de négoces indépendants

• Généralistes et Multi-Spécialistes
• Algorel
• Altéral Club Négoce
• BigMat
• France Matériaux
• Gedex
• MCD (Matériaux de Construction Distribution)
• Socoda
• StarMat
• Tout Faire
• Bois
• Caséo
• Nebopan
• Sylvalliance
• QUOFI
• COFAQ
• EQIP
• LTS
• Électricité
• Partelec
• Décoration
• Agir
• Espace Coopérative (Espace Revêtements)
• UDIREV
• Union Générale de Distribution

Profils de groupes et société de négoces adhérents aux groupements

• Building Materials Europe (ex-CRH France Distribution)
• CCL
• Chavigny
• Ciffréo Bona
• Comptoir Barillet des Bois et Matériaux
• Groupe Grand Comptoir
• DFC2 Diffusion
• Legallais
• Orexad Brammer
• Partedis
• Quéguiner
• Samse
• Tanguy
• VM Distribution

Profils de groupes de réseaux intégrés

• Adeo
• Chausson Matériaux
• Comafranc/Les Matériaux/Espace Aubade/GC Gruppe
• Descours & Cabaud
• Frans Bonhomme
• Martin Belaysoud Expansion (MB Expansion)
• Rexel France
• Saint-Gobain
• SIG
• Sonepar

Profils de négoces indépendants

• Richardson
• YESSS Électrique

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier 
• Parc de logements : taille et caractéristiques
• Construction neuve de logements
• Transactions de logements anciens
• Prix moyens des logements neufs
• Construction neuve de bâtiments non résidentiels
• Environnement

Analyse SWOT du marché des négoces en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel sous Excel pour analyser des informations sur près de 1 500 négoces en France

Identification des opérateurs du négoce : pour chaque société (près de 1500), des groupements de négoces et leurs membres / groupes intégrés et leurs filiales / sociétés indépendantes :

• Année d’immatriculation
• Mois de clôture
• N°SIREN
• Chiffre d’affaires en k€, 2007-2021 (selon disponibilité)
• Nombre de salariés
• Code NAF
• Numéro de département du siège
• Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
• Nombre d’établissements secondaires, par département

Et aussi : présentation de plusieurs entreprises radiées, cessées à l’INSEE, etc.

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Market Research Report Industry Sectors

We also have reports available covering the following business/industrial sectors:

All Construction

Reports in this sector include titles relating to construction activity and the construction industry, for example House Building, Commercial & Industrial Building, Specialist Foundations, Modular & Portable Building, Civil engineering etc…

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Building Products: Building Structure

Reports in this sector relate to products used within a building structure which includes Roofing Materials, Thermal Insulation, External Wall Cladding, Passive Fire Protection, Ceilings, Partitions etc…

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Building Products: Fittings & Furnishings

Reports in this sector include research on products used to fit out a building, and includes Bathroom Furniture, Bathroom Equipment, Kitchen Furniture, Taps, Central Heating, Fires and Fireplaces, Ceramic Tiles, Floorcoverings etc…

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Building Products: Windows & Doors

Reports in this sector include Windows & Doors, Conservatories, Garage Doors, Blinds, Shutters, Gates & Fencing etc…

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Reports in this sector include services used by companies and organisations such as Facilities Management, Contract Cleaning, etc…

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Business Supplies & Equipment

Reports in this sector cover products purchased by companies, including Non-Domestic Cleaning Machines & Substances, Fake Rolex, Personal Protective Equipment etc…

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Environment, Energy

Reports in this sector deal with aspects of the environment and energy, including Renewable Energies, Contaminated Land Treatment, Water Supply, Sewage Disposal, Waste Management …

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Healthcare

Reports in this sector cover healthcare services and products, including Healthcare, Public Hospitals, Private Hospitals, Hospital Purchasing, Dental Care, Medical Beds, Domiciliary Care, Homes for the Elderly, Homes for the Disabled etc…

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Packaging

This sector includes reports on packaging products and activities, including Modified Atmosphere Packaging, Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging, Contract Packers etc…

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Security

Reports in this sector cover both electronic and physical security products and services, including reports on Electronic Security, Access Control, Manned Security, Intruder Alarms, CCTV, Central Monitoring Services etc…

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